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수출입은행, 올해 한국물 중 최대규모 글로벌본드 발행


한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr, 은행장 은성수, 이하 '수은')은 24일 새벽 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

올해 들어 수은이 처음으로 발행한 미 달러화 글로벌본드로, 한국계 기관이 올해 발행한 외화채권 중 최대규모다.

이날 발행된 글로벌본드는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로, 3년 만기 변동금리 8억 달러와 5년 만기 변동금리 7억 달러로 이뤄졌다.

듀얼 트란쉐(Dual Tranche): 만기 또는 금리조건(고정/변동)이 다른 2개의 채권을 동시에 발행하는 방식

금리는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 Libor 금리에 0.575%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 Libor 금리에 0.775%를 더한 수준에서 결정됐다.

이번 채권발행에는 총 168여 개의 투자자가 26억 달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였으며 지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)는 아시아 49%, 유럽 및 중동 36%, 미국 15%이다.

수은은 최근 美국채수익률 상승과 미·중 무역분쟁, 신흥국 금융불안으로 투자심리가 위축된 상황에도 남북 평화체제 전환 모멘텀을 적극 활용했다.

이를 통해 각국 중앙은행, 국부펀드 등의 대량 주문을 확보하는 등 한국의 굳건한 신인도를 재확인할 수 있었다.

특히 한국물 최초로 변동금리 조건 듀얼 트란쉐 발행에 성공해 새로운 벤치마크를 수립, 향후 차입비용 부담 완화를 원하는 국내 기관들이 변동금리 채권발행에 높은 관심을 보일 전망이다.

이에 앞서 수은은 미국·중동·아시아계 투자자를 대상으로 맞춤형 설명회를 열어 기존 투자자와의 소통을 강화하고 새로운 중동 투자자를 발굴한 데 이어 美FOMC의 금리 인상 기대에 따른 변동금리 채권에 대한 높은 시장 수요를 확인하고 이에 대응한 발행전략을 수립했다.

수은 관계자는 "아르헨티나, 터키 등 신흥국 금융불안에도 불구하고 최근 대한민국 CDS가 하향 안정화돼 우호적인 환경이 조성됐다"면서 "특히 이번 채권발행의 성공은 역사적인 4.27 남북 정상회담의 후광효과를 톡톡히 본 것이라 할 수 있다"고 말했다.

수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장 동력인 수출형 신성장 산업을 위한 지원에 사용할 방침이다.

한편 수은은 국내 대표 외화차입기관으로 올해 총 80억 달러 규모의 외화 조달을 위해 차입시장을 다변화하고 다양한 차입수단을 활용할 계획이다.
(끝)

출처 : 한국수출입은행 보도자료
[2018-05-24일 17:57] 송고
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